بنك بي إس إف يطرح صكوكًا مقومة بالدولار – خليجي نيوز
أعلن البنك السعودي الفرنسي – بي إس إف، عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).
وأوضح البنك، في بيان له اليوم الثلاثاء على تداول السعودية، أن الطرح يتم عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه يتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. كما شدد البنك على أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.
وأشار البنك إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح وفقًا لظروف السوق. كما أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار وبزيادات قدرها ألف دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك.
قيمة الطرح
وقال بنك بي إس إف، إن قيمة الطرح يحدد عدد الصكوك وشروطها وفقًا لظروف السوق، سعر طرح (الصك/ السند) يحدد حسب ظروف السوق، مبينًا أن القيمة الاسمية تبلغ 200 ألف دولار، مبينًا أن مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات.
وأضاف البنك أن تاريخ بداية الطرح في 14 يناير، على أن يكون تاريخ نهاية الطرح في 15 يناير الجاري. لكن الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأضاف البنك أنه عين بنك إتش إس بي سي -بي إل سي- كمنسق عالمي. كما عين مديرين رئيسيين مجتمعين وهم كل من:
- بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي
- شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد
- بنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري
- بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي
- جولدمان ساكس الدولية
- المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
- بنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)
- ميزوهو إنترناشونال – بي إل سي
- بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي
- شركة السعودي الفرنسي كابيتال
الاكتتاب في الأوراق المالية
علاوة على ذلك شدد البنك على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، ويقوم البنك بالإعلان لمساهميه عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
الرابط المختصر :
